崗位職責:
1、負責開發大眾富裕人群、高凈值人士及有投資需求的各類企業機構客戶,推廣資產管理業務、私人銀行業務及相關業務。
2、負責銀行、保險、證券公司等渠道客戶的開發維護,以全方位風險投資和全球化資產配置為客戶提供資產保值、增值服務。
3、及時了解市場動態,研究客戶的個性化財富管理需求,為客戶提供專業的投資咨詢,推廣、銷售相關產品服務。
4、維護個人、機構中高端客戶,與客戶建立長期良好的關系,盡心盡責完成客戶資料的管理及客戶的二次開發。
5、制定銷售目標、銷售計劃,完成銷售任務,根據相關規定和要求按時保質完成銷售報告。